Настройте документооборот в Битрикс24 чтобы ваши сотрудники занимались продажами, а не херней.
Для новых тарифов Битрикс24 мы создали модуль, который позволяет вести весь документооборот с клиентами и поставщиками в Битрикс24 и освобождает 20-30% времени сотрудников
Функционал (добавить картинки):
- Формирование договоров, приложений, счетов и актов в один клик по вашим шаблонам
- Формирование документов от нескольких юридических лиц с отдельной нумерацией
- Согласование проектов документов внутри компании. В один клик из приложения
- Отправляйте клиентам подписанные файлы или ссылки на документы по почте/в мессенджерах
- Все документы автоматически попадают в реестр где можно быстро найти нужный документ, узнать его статус и наличие оригинала
- Автоматизируйте рутинные действия: робот напомнит менеджерам если нужно подписать акт, заканчивается срок договора или всё ещё нет оригинала
- Гибко настраиваемые права доступа к документам
- Настройте автоматическое формирование и отправку клиентов Счет и Актов за регулярные услуги или поставки
Бухгалтер скажет вам спасибо
ЧТО БОЛИТ:
- Менеджеры тратят по 2-3 часа на рутинное оформление договор, счетов и т.д. вместо продаж
- Менеджеры забывают напомнить клиентам о периодических оплатах и выставить счет/акт и могут потерять деньги/клиентов
- Менеджеры ждут документов из бухгалтерии, а клиент в этот время уходит в более быструю компанию
- Сотрудники оставляют в документах ошибки, за которые вам потом стыдно и можно попасть на деньги
- Не запрашивают своевременно оригиналы документов, а бухгалтер плачет и негодует
- Не выставляют закрывающие документы по выполненным поставкам и работам, а бухгалтер снова поминает менеджеров добрым словом
- Договора и приложения по которым вы работаете с клиентами похоронены в электронной почте или складе бухгалтерии и нет возможности быстро уточнить условия работы с клиентам в случае спорных ситуаций
- Что согласовать нетиповой договор с клиентом или особые условия работы менеджер ждет руководителя, пока клиент уходит к другому
- Бухгалтер с плеткой бегает за менеджерами выбивая документы
Как это работает:
- Менеджер создает сделку с клиентом
- Выбирает действие Создать договор и его тип. Робот проверяет нет ли уже действующих договоров с клиентом и если нет то формирует новый по заданному шаблону.
- При необходимости менеджер корректирует документ и отправляет пакет документов клиенту через действие Отправить документы, выбирая канал отправки.